Skotland er som taget ud af et eventyr. Store slotte, der gemmer på fantastiske historier, troner sig op i det evigtgrønne, bakkede landskab. Ved de barske kyster slår bølgerne ind mod stejle klippevægge. Luften er ren og våd. Skotlands byliv skal opleves i moderne Glasgow eller på slentretur gennem Edinburghs spændende, gamle arkitektur.